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A Edmond de Rothschild é uma casa de investimento de convicção, dedicada à convicção de que a riqueza é o futuro. Familiar, independente e especializado, o Grupo privilegia estratégias arrojadas e investimentos enraizados na economia real, combinando desempenho e impacto a longo prazo.
A 31 de dezembro de 2020, dispunha de 168 mil milhões de francos suíços em ativos sob gestão – com 2500 colaboradores e 33 escritórios em todo o mundo.
A Edmond de Rothschild oferece um modelo de serviço completo a uma clientela internacional composta por famílias abastadas, empresários e grandes instituições. A força do Grupo reside nas sinergias entre as nossas linhas de negócio e na nossa experiência em preservar e aumentar o património dos clientes.
O seu Private Banking tornou-se a referência do sector para as famílias empreendedoras que procuram um acompanhamento personalizado ao longo da vida. O património não é um fim em si mesmo, mas uma oportunidade para construir o futuro. O seu e o das gerações futuras.
É esta a filosofia que guia a Edmond de Rothschild no aconselhamento aos seus clientes. Apoia-se em mais de 250 anos de tradição e inovação financeira para acompanhar os seus clientes na preservação, desenvolvimento e transmissão do seu património, através de soluções que combinam o desempenho a longo prazo com um impacto positivo no mundo que nos rodeia.
Oferta – Private Banker Assistant – Lisboa
Missão
Prestar, de forma proactiva, um apoio administrativo, operacional e comercial diário aos Private Bankers, a fim de servir o cliente num espírito de excelência.
Funções
- Gerir as operações de bolsa, as operações cambiais e as operações sobre títulos (lançamento, controlo e acompanhamento das operações);
- Tratamento de operações de títulos e de transferências de fundos (lançamento, controlo e acompanhamento das operações);
- Gerir depósitos a prazo e depósitos fiduciários (criação, modificação, anulação, acompanhamento das operações);
- Prestar apoio diário aos membros da equipa em termos de validação e para todas as operações complexas;
- Processar todas as informações de acompanhamento das atividades e informar os Private Bankers de quaisquer anomalias (controlo interno, riscos, conformidade);
- Confirmar, se necessário, as transações iniciadas com os Private Bankers e/ou clientes;
- Organização dos trabalhos em suspenso em caso de ausência;
- Comprometer-se, tendo em conta os procedimentos e o ambiente regulamentar, a detetar qualquer transação não conforme;
- Contribuir para o estabelecimento de procedimentos que regulem as anomalias para evitar qualquer risco para o banco;
- Preparar e analisar a documentação necessária para abertura de contas de acordo com os casos encontrados. Efetuar o acompanhamento administrativo das aberturas de contas e das regularizações administrativas;
- Efetuar os pedidos de alteração das contas (transição para mandatos de investimento, acompanhamento de encerramentos);
- Coordenar internamente as operações solicitadas;
- Processar a execução dos pedidos de constituição de crédito;
- Assegurar a obtenção de todos os documentos necessários para as visitas aos clientes (relatórios, atualização das operações em curso, acompanhamento dos processos em suspenso desde a última visita, verificação de todos os tipos de regularizações);
- Manter-se atualizado sobre os novos aspetos regulamentares de forma a acompanhar o procedimento do Banco;
- Participar em todas as ações de formação ministradas pelo Banco;
- Dominar todos os produtos financeiros presentes nas carteiras dos clientes.
Requisitos
- Licenciatura e/ou mestrado em Gestão, Economia;
- Fluente em português, inglês e/ou francês;
- Experiência mínima de 1 ano numa função semelhante;
- Boa capacidade de relacionamento interpessoal;
- Espírito de equipa.
